开票流程

客户账单

销售订单创建后,你需要:

  • 开具账单
  • 收款并存入银行
  • 关闭客户账单

如果客户没有及时付款,你需要:

  • 持续跟踪付款
  • 在资产负债表中显示该亏损。

注解

仓管云建议在销售订单确认后,点击 创建发票 来生成客户账单。通过这种方式仓管云可以自动填入账单所需的信息,你无需手动输入。这样使得整个流程更加简洁并减少人为的错误。

开具账单

进入 账单 ‣ 销售 ‣ 客户账单 然后点击 创建 来生成一张新的客户账单。输入 客户订单行日记账科目 并点击 保存。现在客户账单已经创建成功。请注意当前账单的状态是 草稿,如果你确认账单上所有信息填写正确, 点击 审核 将账单转变为 开启 状态。开启 意味着当前账单已确认,准备接受付款。

接受付款

点击 登记付款 来登记客户的付款,付款金额和付款日记账信息已经自动填入,检查后点击 审核 确认你已收到付款。

关闭客户账单

在点击 审核 后,账单已经付清并关闭,你可以在账单右下角看到新出现的付款信息。

供应商账单

供应商账单和客户账单基本一致,只有少数不同。

开具账单

进入 账单 ‣ 采购 ‣ 供应商账单 后点击 创建 来登记一张供应商账单。填入 供应商产品 信息并确认,请确保产品数量,税率,价格,科目和日记账信息。

供应商账单付款

想要直接付款给供应商,点击表单上方的 登记付款

同客户账单一样,选择付款方式和付款金额。仓管云默认填入账单的付款总额。之后点击 审核 来付款。

关闭供应商账单

你点击 审核 的同时,供应商账单会一起关闭。付款信息会显示在供应商账单的右下方。