销售流程

仓管云中开始一个销售流程非常简单。

创建报价单

进入 销售 ‣ 销售订单 后点击 创建 来创建第一张报价单。填入 客户 和订单行中的 产品 信息并点击 保存。现在一张报价单已成功创建。

发送询价单(可选)

一些公司需要特定的流程来和客户就报价达成一致。如果你的公司不需要该流程或者有其他的解决方法,请直接阅读下一章节。

报价单创建后,你可以点击 通过邮件发送 来将报价单发送给客户。在打开的邮件窗口中,确保所有信息填写正确,之后点击 发送。仓管云会将报价信息发送给你的客户。

确认销售

确认报价单需要的信息都填写完整后点击 确认销售。报价单会变为销售订单。现在你需要给客户发货和开账单。仓管云没有要求必须”先发货” 或者 “先开账单(收款)”,你可以按照自己的流程执行。

发货

点击销售订单左上方的 发货。仓管云会创建一张发货单并发给仓库。你也可以通过销售订单右上方的按钮查看。

在收货单中,点击 编辑 后在 完成 字段输入已经收到的数量。所有产品都收到后,点击 验证 来结束整个收货流程。

创建发票

点击销售订单中的 创建发票。在打开的窗口点击 创建并查看账单 后你会看到新开的账单。检查信息是否正确,然后点击 审核 确认账单,点击 登记付款 在日记账中登记一笔付款之后点击 审核 来结束整个账单流程。现在你在账单右下方会看到新的信息显示账单已付。