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仓管云帮助

 

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如何使用ERP系统制作报价单?

仓管家
2018/8/6 上午3:24 488 浏览
写在前面:什么是报价单?
  报价单主要用于供应商给客户的报价,类似价格清单。 所包含的信息主要有客户联系人,产品,数量,报价时间,价格,如何付款,付款方式,等等。如果客户确认报价的话,可以将内容转为订单,很方便。
  无论是在线下还是线上,报价单都非常重要,而在仓管云ERP中报价单也起着举足轻重的作用,通过报价单可以更好的使用ERP系统更多的功能,但是许多中小企业都喜欢口头报价,也是这个原因所致,数据没有录入,导致后续的便捷的功能无法更好的使用。报价单不仅可以作为销售定单的模板处理,还可以反映产品的历史价格变更信息。
  比如说小马同学有意向需要购买我们的设备,但是他不清楚我们产品的价格,向我们要一份报价。我们就可以通过系统操作直接给小马发送一份报价单

                                                                                                        在传统企业中报价流程是:客户询价→搜集产品信息→图纸审核→工艺审核→汇总信息→报价审批→客户确认→制作销售订单→结束。

                                                                                                        仓管云报价流程:客户询价→查找系统有无报价单→搜集信息→汇总信息→报价审核→客户确认→转换销售订单→结束。
                                                                                                        从流程图中,我们不难看出两者在报价中的细微差别,因为传统报价是通过书面或者电子表格的形式来创建,有些步骤是无法省略的。
                                                                                                      在仓管云系统中如何创建一个报价单?
                                                                                                        通过登录系统后台找到报价单,创建一个新的报价单并录入所需要给小马同学提供的信息,并点击保存,即完成报价单的创建。点击通过邮件发送,就可以直接发送给客户(如图所示)。
                                                                                                        若双方达成一致,客户下订单后,业务员便可以点击确认销售将报价单转换成销售订单,无需再次制作订单。一方面防止输入意外出错等情况的发生。另一方面使得销售订单有据可循。若销售订单都通过报价单进行转换,则每张销售定单的价格,在以后进行查询时,都可以查到起产品价格的依据,即使很久之后,再次查询时,都是可以清楚查询记录,避免发生错误。
                                                                                                        传统企业与仓管云系统报价流程点有很多不一样的地方,仓管云更注重细节的把控,如:检索,数据安全,操作记录等。传统报价一般使用文档形式。每次制作后发生报价单资料易丢失,或者因为时间长找不到放哪里了这些情况都是有可能发生,这些都是不可避免的。在仓管云的系统中当有很多报价单时,只需要检索任意的关键词即可找到所需要的。而且业务员的每一步操作信息都是可见的,方便管理者后期的查询,为后续的工作提供方便。仓管云简单的操作如图所示。
                                                                                                        人性化的设计理念也是仓管云倍受欢迎的关键,“有利可图”是人的本性。针对不同的客户,仓管云系统可以设置不同的报价供应商在与客户合作时为了使让客户多订货或者能够一次性付完款项,往往会给予一定的优惠。
                                                                                                        这主要是根据客户付款条件的不同、历史下单量及跟客户的合作程度有关。通过报价单管理作业,即使同一个产品不同客户的价格变更,都只会影响特定客户的价格,而不会影响其他客户的价格。一方面不容易出错,另一方面,也有利于统计,分析各个客户企业利润的贡献度。

                                                                                                        那么,报价单重要么?报价单可以最大程度的保证企业价格的准确性,产品的销售价格对企业来说,是一个比较敏感的数据。其准确性,直接关系到企业的利润。因此报价单对企业来说是十分重要的。
                                                                                                       知识回顾
                                                                                                      1.了解什么是报价单
                                                                                                      2.传统企业报价流程
                                                                                                      3.仓管云系统报价流程
                                                                                                      4.仓管云系统如何创建报价单
                                                                                                      5.传统企业与仓管云系统报价流程不同点
                                                                                                      6.解答报价单的重要性

                                                                                                          点击标题获取更多信息


                                                                                                      随时了解

                                                                                                      关于这个社区

                                                                                                      这里统一解答客户在试用仓管云时遇到的问题,与平台功能及业务无关的问题请勿灌水。 阅读指南

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                                                                                                      看到: 488 时间
                                                                                                      最后更新: 2018/8/8 上午3:00